艘军舰10多架飞机，1800多名士兵和三四千武装日侨，面对日军的步步紧逼， 南京方面却选择让19军撤退。
理由也很充分，当时的中国与其说是一个国家，说是战国更为贴切些，阎锡山，张学良，陈济棠，李宗仁，龙云，刘湘，杨虎城全部对蒋介石阳奉阴违，南京根本指挥不动这些军阀，南京的嫡系部队还不到10万，而且装备，训练都与日军悬殊巨大，根本没有胜利的希望，国民政府既没有钱也没有粮，当时的国库只有300万元，中央每个月的支出就高达2,200万元，很多部队都不能及时领到响银，第19路军已经两个月没有发响了。
1月26日，南京方面给上海市长吴铁成发电，让其告诉日本人可以答应前面的三个要求，但是第4点不能完全答应，不过可以取消上海各界的抗日救国会，甚至带”抗日“字眼的团体，也一并取消。
日本人收到回复后，很是郁闷 ，原因很扯淡，这么无理的要求南京咋又答应了呢？
这下好了我们还得再找开战的借口，思索一番之后，日本又提出了一个更加无理的要求，第19路军号称要抗日，所以他们必须于1月28日下午6点之前后退30公里，否则日本必将采取必要手段，南京一听又软了下来，赶紧派何应钦赶到上海找到蔡廷凯说现在国力空虚，没有做好战斗准备，日本虽然一再压迫，但政府仍然打算通过外交方式解决。