唐僧一行人离开了北方部落地区，进入了一个战乱国度。曰：海山国。
由于百年不遇的大旱灾，海山国的农民今年粮食收入减半了，朝廷却不支持减租减息，农民们交不出粮食被逼造反了。许多地方府衙已被起义军占领，地方官员也被造反者杀死了。朝廷派出的第一批官兵被声势浩大的起义军打得落花流水，起义的地方越来越多，各地起义军已经连成了一片，对王城形成了包围之势。
由于农民们没有粮食交上去，王城中的粮食也不多。即便是有钱在外购粮也运不进去，再围几天城内必然内乱，
唐僧一行人也被堵在王城之外，等待时机。进不能进，退不能退。好在起义军没有攻击大唐使者，农民们还是讲道理的。
农民军不准备攻城，因为没有攻城的军备和攻城的经验。只要围住了（围而不攻）比攻城效果更好，但也有风险那就是边防官兵回师援救王城。边防官兵回师自身风险同样比较大，一是敌方军队尾随进关，二是没有粮食。
起义军同样看到了这一点，派人过去对边防官兵说，按兵不动分批拨付粮草，回师救王城即拼个你死我活，一丁点儿粮草也没有。这样一来，边防官兵也不敢乱动了。
起义军想找一个人进王城与国王谈判，想来想去觉得唐僧更合适，第三方是一个天然的中间人。唐僧一听马上答应了，与守城官员约好了，围城起义军后退两里，开城门接中间人进城。
唐僧一行顺利进了王城，入住了礼宾馆驿，马不停蹄赴王宫见国王。
唐僧：东土大唐御弟使者参见地主陛下。
国王：圣僧免礼，大唐国如何应对农民起义？
唐僧：大唐之初就是联合了农民起义军才推翻了前朝。
国王：原来如此，寡人如之奈何？
唐僧：之前陛下拒绝支持减租减息，为何？
国王：官仓没粮，减租减息意味着王城既收不到粮食也收不到银子，没粮没钱别说是农民起义了就连官兵也要起义了。
唐僧：现在农民已经起义了，陛下在等官兵起义吗？
国王：如何应对？
唐僧：一是赦免起义人员无罪，起义主要人员一律封赏；二是免租免息；三是倾其国库（不够找民间借贷）筹钱购粮稳官兵稳王城。
国王：圣僧之言极是，寡人当从之。
国王立即下诏赦免，并派唐僧出面带上朝廷重要大臣出城与起义军领袖会谈，终于取得双方皆大欢喜的结果，一场起义和解了。
随后，农民军撤军。有了这次教训，国王低调了许多。国家保住了、朝廷保住了、王位也保住了，没有血流成河、尸体如山。
唐僧两头穿梭功德无量，又少了许多战乱冤魂，不用超度了。国王很是感激，专门设宴款待唐僧一行。
国王：不战而胜，双方皆胜了，这种事少之又少。
唐僧：这不是胜败的事，是民心所向。一是不希望有一个昏庸的国王，二是不希望战乱民不聊生。
国王豁然了许多，君王之清明就是从教训中沉积而来的。