唐僧一行离开了东贤国继续北上，行两三日见一片山林 似有人迹，这里是一个三百里的奇特国度。曰：小蛮国。
听商人（马帮驮队）说，小蛮国其实并不是一个什么真正的国家，而是一南一北两个强大的原始部落。这两个部落开始是一个整体，后来慢慢分裂了变成两个相互敌对的部落。南方部落首领是众人推选的，北方部落首领是拉帮结派 强取豪夺自立的。无论是南方部落还是北方部落，都是群居在一些大山洞里，没有一个房子。一路上看到那些部落蛮人一个个裹着兽皮，手里不是拿着木棒就是持着标枪，守在远处 警惕盯着唐僧一行人。
忽然见一群部落蛮人正追着一头硕大的野猪，那野猪慌不择路竟然直接冲过来了。眼看着就要撞到唐僧了，悟空迎头一棒砸翻在地死了。吓得唐僧惊魂未定一口一个“阿弥陀佛”，那些部落蛮人也吓住了，远远的望着不敢跑过来。等到唐僧一行人走过去了，一个个欢呼雀跃。原来它们发现野猪还留在那里，四个蛮人过来绑上猪脚，各插一条长棒子抬起来欢天喜地回去了。
又走了一会，迎面来一个蛮人邀请唐僧一行去它们部落做客。仔细一看，就是其中一个抬野猪的人。
唐僧一行随着那个蛮人来到了一个大山洞，见洞中有一堆火一群女人正在烤红薯，一群男人正在剥那野猪皮。一个长者出来迎接客人，原来这个长者是南方部落首领的父亲，部落首领就住在前面那一座山，离这里有一天的路程。
山洞里每一个女人都分到了一块野猪肉穿在竹子上一排排放在火堆上烤，满洞都是肉香。不一会儿野猪肉就烤好了，先献给客人。听见连声“阿弥陀佛”，唐僧哪里敢吃，一众行者每位吃了两个烤红薯，八戒独自吃了十八个。看着山洞里吃着烤野猪肉的那些大大小小男男女女们，一个一个好不开心。
吃饱喝足，睡在火堆边上（软草地铺）休息了一夜。再看那个长者，坐在一张虎皮上睡着了。火堆映红了整个山洞，时不时有一个老妇人搬几根枯树干过来，又架在那火堆之上。
早上醒来的时候，一大堆红薯已经烤好了，那位老妇人一夜未睡。不远的地方，见两个小孩子一个人抱着一只兔子睡在草铺上，没有醒来。在它们旁边明显空着一个大人的铺位，估计是那位老妇人的位子。
这个原始部落，男人身健如飞专业打猎，用上了锋利的猎刀。女人们种植红薯，生儿育女。自给自足，这些部落蛮人们小日子过得还真不错。
唐僧一行又吃了一顿烤红薯，谢过长者准备上路，那长者拿出一颗虎牙交给唐僧，说是有这颗虎牙就是自己人，可以通过小蛮国，原来这就是关文。告别长者，继续一路北上。
昨天那队打猎的蛮人，陪着唐僧一行人走了好远。可惜没有一只大野兽冲上来，要不然再送它们几只大的。天色渐晚，它们无可奈何只有回去了。