次日，唐僧整衣沐香上殿进见天竺国 国王陛下。
唐僧：东土大唐御弟使者参见西天（天竺囯）地主陛下。
国王：免礼，圣僧何来？
唐僧：往灵山大雷音寺拜佛取经，不敢擅自逾越来倒换关文。
国王：大唐国（国王）是佛法治天下吗？
唐僧：非也，大唐国（国王）是道法（王道）治理天下。
国王：既然是王道治理天下，取佛法之经何用？
唐僧：实际上普天之下，子民治于官吏，官吏治于国王。即：国王治理官吏，王道也。官吏治理子民，道法与佛法也。
国王：佛法何以治之？
唐僧：示与万民一切灾祸、不幸，忍也。忍字心头一把刀，潜移默化消除那把有形或者无形的刀，佛法也。心中无刀，忍辱负重。少了一些反抗，少了一些颠覆，少了一些内耗。国之幸，民之幸也。
国王：何以仍旧改朝换代？
唐僧：忍无可忍也。佛法缓解矛盾，而非杜绝矛盾，亦非从根本上解决矛盾。该改朝的时候改朝，该换代的时候换代，道也，不在佛法之中。
囯王：大唐国来天竺囯（取经）取佛法，寡人需要派使臣到大唐（取经）取道法吗？
唐僧：王道之事，非佛之事也。王者之职事，请陛下自定。
国王：大唐国 佛之信徒多吗？
唐僧：数不胜数也。
国王：佛法之盛，道法何在？
唐僧：道法自然，自然之中。
国王：原来如此，道有道法 佛有佛法，各行其道 各得其法。
唐僧：善哉善哉。
国王：圣僧可愿意留在天竺国？寡人可将公主许配于你，如何？
唐僧：取经人在僧，不在俗。谢谢陛下美意，不敢误了公主青春之年华。
国王：天竺国，无论是在僧还是在俗，亦有连欢喜结、恩爱携老之姻缘。圣僧不要辜负了寡人一片善意，还请三思而行。
唐僧：取经人，苦行僧也。一生尽是佛法，一生尽在路上。思凡尘，恋恩爱。误己，误人也。
国王：大唐僧人竟是些如此杰出的人物，寡人之前从未见过。
唐僧：大唐国与天竺国交往渊远流长，后来居上者 尽在路上。会越来越多，也会有留下的。如此杰出的佛法人物，恰恰在大唐国之外。
国王：这倒是初次听说，它们都是谁？
唐僧：诸如 鸠摩罗什，它是大唐国之前最杰出的佛学大师，佛经翻译领域的大方之家。
国王：你说的，寡人未听说过。只是圣僧不愿意留下，是寡人心中一大遗憾。
唐僧：遗憾的事太多了，天如此、地如此、人如此，君王亦如此也。
国王：至理至深，寡人受教了。
唐僧：很荣幸见到陛下。
囯王：寡人会派使者前往大唐国。
唐僧终于倒换了关文，辞别了天竺国（国王），回到了礼宾馆驿。
唐僧：沙僧请准备好八十一两黄金，用黄色绸布包好。到了灵山，这是进献之金。
沙僧：师父说得极是，今日去买些黄色绸缎。
八戒：为什么是八十一两，不是一百两。
悟空：九九归一也。
一切准备妥当，唐僧一行离开了礼宾馆驿，继续向灵山而行。