心虚道长（悟空）与青牛将军、熊将军商议，如何规劝、阻止狮王、象王。
心虚道长：狮王、象王欲吃唐僧肉，必将给狮驼岭、狮驼国带来灾祸。
青牛将军：如之奈何？
心虚道长：我等设计规劝或者直接阻止。
熊将军：如何做？
心虚道长：你们请狮王、象王来我军大帐赴宴，我等化身鹰王规劝。如果它们顽固不化，我等（先礼后兵）武力解决。
青牛将军：末将服从真人调遣。
熊将军：末将服从真人调遣。
心虚道长：好，诸位将军有远见也。再看一下，这个鹰王像也不像？
话音刚落，心虚道长摇身一变，化作鹰王模样。青牛将军、熊将军一见大惊，连声说“像、像、像，就是鹰王”。
假鹰王：青牛将军安排酒宴，熊将军去请狮王、象王。
青牛将军：遵命。
熊将军：遵命。
不一会儿，狮王、象王各带着一百名亲兵卫队来赴宴。
狮王：贤弟如何亲自领兵前来。
假鹰王：狮驼岭皆是草头兵，乌合之众也。临阵脱逃，岂不误了哥哥们大事。
象王：还是三弟想的周到。
青牛将军来报，宴席准备妥当，请三位大王入座。假鹰王请狮王坐主位、请象王坐次位、自己做末位，青牛将军、熊将军作陪。
假鹰王：小弟先敬两位哥哥一杯。
狮王：贤弟客气了，今日好像不是来喝酒的？
假鹰王：知小弟，莫如长兄也。
象王：三弟有何事？
假鹰王：唐僧肉。
狮王：那唐僧未来也。
假鹰王：非也，我等退出吃唐僧肉，不吃了。
象王：三弟之前最先想到要吃唐僧肉，而今如何转变如此之快？
假鹰王：吃唐僧肉必然招来西天和天庭联合绞杀，乃大祸也。不要因为我等要吃唐僧肉，而给部下四万九千余口带来飞来横祸，甚至是灭顶之灾。
狮王：休得长它人志气灭自己威风。
假鹰王：彼一时此一时也，过去威风（现在未必威风）。
象王：谁来阻止我们吃唐僧肉，一鼻子卷了它。
假鹰王：谁认识心虚道长？哥哥们认识吗？
狮王：不认识，没听说过。
象王：不认识，没听说过。
假鹰王：昨天有上天子虚宫心虚真人来访，五百年前（那真人）与孙悟空大战一天，未分胜负。今日可以与它切磋一下。如果连它打不过，就放弃唐僧肉。如果打得过，孙悟空不足惧也，放心吃唐僧肉。如何？
象王：此主意甚好。
狮王：贤弟说得在理，先比个高低。
狮王：心虚道长何在？
假鹰王：在狮驼国，午时便到。
喝酒吃肉，三个大王好不痛快。假鹰王分身而出，升入空中。依旧是一副道长模样，飘然而至。早有小校报于熊将军、青牛将军，一众出营帐相迎。
诸位：拜见上天真人。
心虚道长：诸位有唐僧肉吃吗？
一众大笑，重新入席、添杯加盏、酒肉相见，狮王、象王更关心孙悟空之本领。
狮王：闻听真人与孙悟空大战一天，未见胜负，那神猴本领如何？
心虚道长：大闹天宫，岂是浪得虚名？可惜了。
象王：何事可惜了。
心虚道长：五百年前花果山与天庭交恶，结果八万余众，最后剩下一千八百余口。惨不忍睹，教训深刻。你等号称有多少多少人马，实际上不及当年花果山一半。哪有实力同时抗衡天庭与西方？
狮王：吃唐僧肉，是兄弟们长生不老的好机会，岂可错过？
心虚道长：不知天高地厚。
狮王大怒，砸了酒杯。
狮王：我等三兄弟是基于实力与地位吃唐僧肉。
心虚道长：小儿科而已。
狮王：口出狂言，我等比试比试如何？
心虚道长：正合心意。
狮王与心虚道长，跳入云中。一场大战，即将开始。