悟空从空中俯视太岁山，横七竖八（火眼金睛）扫描一遍。很快发现了那个妖王洞，小妖小怪进进出出。
悟空变成一个小蜜蜂飞进洞中，原来这里大有乾坤。洞内亭台楼阁，泉边鸟语花香。山外青山楼外楼，人间烟火有盼头。小妖小怪小日子过得不要太好，温饱思淫欲（于是山大王们起了色心）抢到国王后宫去了。
继续往洞内深处飞过去，发现两个宫女正在那里小声说话。
宫女甲：大王不走运。
宫女乙：如何不走运？
宫女甲：在王宫抢来一个后宫娘娘，身上突然长了许多刺，大王近不了身。
宫女乙：原来是只能看不能摸。
听见一阵笑声，悟空尾随一个宫女进了一个洞中之洞。见到一个皇宫装束打扮的美人，那气质估计就是娘娘了。
悟空往回飞，尾随一个小校模样的妖怪。进了另一个洞中之洞，见那小校跪在地上。
小校：大王，北山抓到了三头鹿背回来了。
大王：好，今晚烤鹿肉。
悟空笑了，心想叫你们烤肉吃。等烤熟了，叫你们吃棒子。一边寻思着一边飞进了那个洞中之洞，见那妖王虎背熊腰，一头金毛飘飘。原来是一个大块头，不太好惹。
又过了一会，小校来报鹿肉烤好了。大王说：给娘娘送一碗烤肉过去，把酒拿过来。小校领命而去，悟空急忙飞出洞口现了本相。
照着洞门一棒子，左侧门砸翻在地。吓得洞口小妖小怪一个个魂飞魄散，那妖怪大怒 手持银枪冲出洞口。
悟空：来者报上名来。
那怪：太岁山金狮大王。
悟空举棒便打，直取命门。金狮大王亮出银枪 毫无畏惧，一场恶战 天昏地暗。
五十回合不分胜负，那妖怪叫声“停”。
悟空：何事？
妖怪：好棍法。叫你等见识一下宝贝。
悟空：拿出来瞧瞧。
那妖怪从腰后取下那三个金色铃铛，拔了一个铃铛内的塞子摇了摇。大叫“放”，只见那铃铛内喷出来许多烟雾。不一会，烟雾弥漫什么也看不见了。即便是火眼金睛，竟然瞎了。
悟空吓了一跳，直上云霄。等了一会儿，洞外烟雾散了。按下云头，直取洞门一棒劈过去 ，洞口右侧门砸坏了。那妖怪大怒持枪冲出来了，悟空举棒迎头劈过去。又是一场恶斗，三十个回合。那怪忽然取了金铃又拔了一个塞子，一条火龙直扑悟空。吓得悟空翻上天空，等火势小了些念动避火咒，又劈头打过去。那怪又取出一个金铃拔了塞子，瞬间一阵黄沙席卷而来，悟空一闪潜入洞中。那怪找不到对手 收了宝贝，东张西望好阵子 还是没找到悟空，收兵回洞了。
回到洞中大碗喝酒，大块吃那烤鹿肉。吃到高兴时，悟空在身后现了本相，举棒劈过去。那妖怪大叫一声“不好”，一道金光，冲出山洞往南海方向而去。悟空想起那通天河（鲤鱼精）逃跑方向，笑了。把那妖怪失落的宝贝（三个金铃）收了，挂在自己腰上。
直入洞中（小妖们早跑光了），见到（朱子国）后宫娘娘。
悟空：见过娘娘，受国王之托来救你，这串翡翠手链是信物。
后宫娘娘接过信物，放声大哭。
悟空：别哭别哭，愿意回去吗？
后宫娘娘止住哭声，跪在地上。
后宫娘娘：愿意回去，如何回去？
悟空：闭上眼睛即可。
那后宫娘娘闭上了眼睛，悟空卷起一阵狂风将它送回了王宫。