罗刹公主沉思良久，叫侍女请客人进洞府叙话。
悟空：花果山 孙悟空者见过嫂嫂。
罗刹公主：免礼，未听大王说过有你这个兄弟。
悟空：正常正常，五百年前在花果山你家大王与我等（拜天拜地）结为兄弟，后来因为大闹天宫被我佛如来压在五行山下，于是就没了来往 渐渐忘了。
罗刹公主：原来如此，前些日子为何加害我儿？
悟空：何曾害过贤侄？从未有过。
罗刹公主：在圣婴山（圣婴大王）正是我儿，被观世音拿走了。
悟空：那圣婴大王抢了我等师父，要蒸要煮（吃唐僧肉）。我等打它不过，结果后来被那菩萨拿走了，与我等无关。
罗刹公主：大圣大闹天宫（何等英雄），而今哪来什么师父？
悟空：应了观音菩萨教诲，保唐僧西天取经，认它作了师父。
罗刹公主：原来如此，错怪你了。今日何事上门？
悟空：来借如意芭蕉扇灭火，过那火焰山。
罗刹公主：如意芭蕉扇不在身边。
悟空：放于何处？
罗刹公主：大王带走了。
悟空：我等兄长何处去了？
罗刹公主：牦牛山（南面）九百里小雷音山 仙狐洞，好久未归矣。
悟空：谢谢嫂嫂指点，寻兄长去了。
侍女送悟空出了洞府，又重新关了大门。罗刹公主终于舒了一口气，把那猴子骗走了。一石三鸟，心想叫那个薄情郎只顾自己去快活；叫那个狐狸精整天缠着大王；叫那个雷公脸害我儿。这次把它们一锅烩了，自生自灭。
悟空不知道真假，直赴小雷音山仙狐洞。按下云头，念动咒语。少顷，一众山神土地来见。
山神土地：迎接大圣来迟，请恕罪。
悟空：无罪无罪，小雷音山可有什么仙狐洞？
山神土地：有，那是老狐王洞府。
悟空：牛魔王何以常来？
山神土地：牛魔王有道家支持，常常联合老狐王抗衡西天。后来老狐王被西天三大金刚打死了，牛魔王经常过来照顾老狐王的女儿。时间长了，老狐王的女儿成了牛魔王的小妾。乐不思蜀，就住下了。
悟空有山神土地带路，很快找到了小雷音山 仙狐洞。山神土地自己隐去，悟空敲门。
少顷，一个侍女出来问话，悟空说是来拜访兄长。侍女回去禀报，牛魔王大惊，出门来见。
悟空：拜见兄长。
牛魔王：贤弟免礼，终于脱了大难。
牛魔王请悟空进洞叙话，摆宴席接待昔日结拜兄弟。
牛魔王：听闻贤弟保唐僧西天取经，为何害我儿（圣婴大王）？
悟空：之前已经对嫂嫂解释过了，是贤侄抓了唐僧要蒸要煮（吃唐僧肉），被那菩萨拿了去，与我等无关。
牛魔王：原来如此，如今你不保唐僧取经，来罗刹洞 来小雷音山有何说法？
悟空：一是五百年不见（来拜访兄长），二是八百里火焰山没有如意芭蕉扇过不去，来找兄长借扇子。
牛魔王：如意芭蕉扇在你嫂嫂那里。
悟空：嫂嫂说在兄长身上。
牛魔王忽然明白了，原来是山妻不想借那如意芭蕉扇。就推说，好像不记得出门带了什么如意芭蕉扇。叫悟空回牦牛山，再去找罗刹公主问一下。