唐僧一众人等 离开了乌鸦国一路西行，忽见天上一朵火云。悟空跳到空中随火起舞，飘来荡去像是三昧真火，幸亏悟空在太上老君八卦炉中锻炼过 知道深浅（惹不起）随它去。
悟空翻身下来 念动咒语，少顷一众山神土地来见。
悟空：一个个衣衫褴褛、丢魂失魄，如何此等狼狈？
山神土地：小神们法力微弱，每每被那圣婴大王拘来锁去，难有好气色 难有好包装。
悟空：哪来的 什么鸟大王？
山神土地：原是牛魔王与那罗刹女在火焰山所生，修炼了三百多年后受牛魔王派遣来此山镇守。从此这山有名矣，曰：圣婴山。
悟空：那怪住在何处？
山神土地：山中有一小涧，涧中有一山洞。曰：火云洞。即：圣婴大王住所。
悟空：先苦几日，不久苦尽甘来，你等暂且退下。
山神土地：大喜而归。
悟空回来告诉师父，这里是圣婴山（山中火云洞）有妖怪，法术高超有三昧真火，请八戒、沙僧好生守护。
一言：何谓三昧真火？
悟空：三昧真火乃是道家之真火，凡道者 心火神火 为上昧，精火欲火 为中昧，尿火下水 为下昧。即：称之为 三昧真火也。
说话间 见那西南山中火云一片迎面而来，悟空大叫一声“八戒、沙僧保护师父”，纵身一跳迎了上去。见一小孩七八岁模样手持红樱枪踏在火云之上，一群五六岁模样小孩推着三辆火云车紧随两侧。
悟空：小孩，回家耍去。别在这里放火，烧了林子没水救（不好玩）。
圣婴大王：非也，我等不是小孩，比你等是小了许多，却也是三百多岁了。
悟空：何以挡道？
圣婴大王：你等闲得蛋痛，不在老家待着，出来取什么经？一个个回去，饶你们不死。
悟空：乳嗅未干（好大口气），找打。
圣婴大王大怒，一枪刺过来。好悟空、好圣婴，一场恶战 空中映红了半边天。忽然一群小孩子，架起火云车一阵猛喷，三昧真火烧得悟空晕火转向，避火咒不灵了。
悟空大喊一声“不好”跌下云头，那圣婴大王借机一阵狂风。把唐僧单独卷起，送至火云洞。八戒、沙僧吓坏了，一时手足无措。
八戒：大师兄如何是好？
悟空：三昧真火，三灾九难之数也。我等无能为力，八戒、沙僧你等暂且休息，自有良策。
于是悟空默默念动（加密咒语）千里传音南海，观音菩萨闻讯带着惠岸行者少顷驾临圣婴山。悟空、八戒、沙僧立即迎见。
观音菩萨：本座尽知矣，沙僧回归本位，悟空刚刚经受了三昧真火袭击 好好休息。八戒你等去火云洞挑战，不必与那怪纠缠引它出来即可。
八戒：遵菩萨令。
随后悟空、沙僧回归本位，八戒往火云洞方向而去。惠岸行者作法忽现一座莲花台，观音菩萨升上莲台，惠岸行者升到更上一层俯视莲花台。
八戒按下云头，直赴那火云洞。见洞左侧崖壁有字迹，火红色。楷书正经：
圣婴山
火云洞
洞门紧闭，八戒知道就是这里没错。懒得废话，上去就是一耙子（火星子一片）那洞门砸出九个大窟窿。洞内小妖小怪 大呼小叫，圣婴大王大怒冲出来了。
圣婴大王：哪来的野货？来此送上死。
八戒：我儿，把那和尚驮出来送回原处，饶你等不死。
圣婴大王一展红樱枪一枪封喉直取八戒，八戒不还手直接拖着九齿钉耙狂奔而去。那圣婴大王哪里肯罢手，立即追赶。